海象新材：2021年年度报告摘要

  浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2022-006 浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会议非标准审计意见提示□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 是否以公积金转增股本□是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本102,676,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称海象新材股票代码003011 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王雅琴戴娜波办公地址浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢传线、报告期主体业务或产品简介（一）公司基本的产品及用途公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要是做PVC地板的研发、生产和销售。

  公司产品大多数都用在建筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。

  PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制作而成，与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简易便捷、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，大范围的应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

  根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，具体介绍如下：产品类别主要的组成原材料产品描述优点产品图例浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要2 LVT地板聚氯乙烯、重钙、稳定剂、增塑剂LVT（Luxury Vinyl Tile）地板又称高端PVC地板，主要由UV层、透明耐磨层、印花面料层、PVC中料层以及基底平衡层构成，是目前最为传统的PVC地板之一绿色环保；超强耐磨；高弹性和超强抗冲击；防止火灾阻止燃烧；保养方便；防水防潮WPC地板聚氯乙烯、重钙、稳定剂、发泡剂WPC （ WOODPLASTIC COMPOSITE）地板又称木塑地板，主要由UV层、透明耐磨层、印花面料层、PVC中料层、WPC基材层构成WPC地板除了具备LVT地板的优异特性外，由于WPC基材层通过PVC树脂粉与发泡剂制成，具有材质较轻，便于运输安装的优点；部分WPC地板通过加设基底层，达到静音的效果SPC地板聚氯乙烯、重钙、稳定剂SPC （ STONEPLASTIC COMPOSITE）地板又称石塑地板，主要由UV层、透明耐磨层、印花面料层、SPC基材层构成。

  SPC地板是近年来需求较大的PVC地板产品，凭借其优良特性，可应用于家装、商业及公共区域等多类型地面装饰相比别的类型PVC地板产品，SPC的基材层通过重钙粉与PVC粉混合，具有更好的尺寸稳定性以及抗冲击能力；部分SPC地板通过加设基底层，达到静音效果（二）行业的基本情况1、PVC地板行业宏观经济发展形势PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限，其所需PVC地板严重依赖进口，且PVC地板具备优秀能力特点，在美国和欧洲等地区逐步替代原木地板和地毯等其他地面装饰材料，所以美国和欧洲仍是全球最大的PVC地板消费市场。

  受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续迅速增加的影响，加之经过多年的经营积累，国内主要PVC地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断的提高，凭借着生产所带来的成本和产业链的优势，国际竞争力慢慢地增加，我国慢慢的变成为全球PVC地板市场主要供应国，PVC地板出口规模一直增长，根据中国海关的数据（查询日期：2022年4月5日），2021年度我国出口PVC地板（海关编码：39181090）为432.13亿元，较2020年度增长12.2%。

  由于PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，总的来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场规模占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。

  2、行业政策环境（1）行业监管部门、监督管理体制目前，我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。

  塑料制品业除受国家发展和改革委员会、工业与信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外，未有特定的行业监管部门。

  中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会，对口管理服务包括PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。

  同时，PVC地板作为建筑装饰装修用到的材料，中国建筑装饰装修材料协会亦为公司所属行业的行业自律性组织，中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务PVC地板企业。

  中国塑料加工工业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。

  浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要3 我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理大多数表现在制定产业政策、规划行业发展的策略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，公司制作经营完全基于市场化方式自主运行，市场化程度较高。

  （2）行业主要法律和法规及政策1）主要法律和法规针对本行业经营行为，国家未有特殊性法律和法规；本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律和法规规范。

  我国PVC地板在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及别的方面的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。

  2）主要产业政策本行业的主要产业政策详细情况如下：序号实施时间颁布机关文件名称主要内容12021年3月全国人民代表大会《中央关于制定国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和二〇三五年远大目标的建议》 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴起的产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业高质量发展新动能。

  22018年11月工业与信息化部《产业高质量发展与转移指导目录（2018年本）》 新材料作为新兴起的产业被列入产业转移指导目录，并提出引导和优化调整被列入产业转移指导目录的新兴起的产业32017年1月工业与信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部《新材料产业高质量发展指南》加快推进先进基础材料工业转型升级，以先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产的全部过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，一直在优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命。

  开发绿色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料42016年12月国务院《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

  “十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展52016年10月工业和信息化部《建材工业发展规划（2016-2020年）》 加快传统建材升级换代，推广使用长寿命、低渗漏、免维护的高分子材料。

  推广应用低挥发性有机物（VOCs）的涂料，发展无污染、健康环保的装饰装修材料。

  推进绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要素生产率全面提升62016年5月中国塑料加工工业协会《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》 作为未来五年我国塑料加工业发展的指导性文件和实现塑料制造强国目标的行动纲领，同时也可作为塑料加工业各子行业和各地区编制规划的重要依据72016年3月全国人民代表大会《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。

  支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业高质量发展壮大。

  新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料82016年1月科学技术部、财政部、国家税务总局《国家重点支持的高新技术领域》 “高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工程塑料分子的设计技术和改性技术；改性的工程塑料制备技术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性树脂制备技术”等一系列改性塑料相关技术92014年12月住房和城乡建设部《综合医院建筑设计规范》 手术室、检验科、中心实验室和病理科等医院卫生学要求高的用房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求。

  医院作为特殊公共场所，地面材料的使用在满足医院功能性需求的基础上，还应考虑满足人们感觉上的需求和环境上的需求，包括环保方面、脚感方面、抗噪音方面、视觉色彩纹理方面乃至人文理念方面的诸多需求，同时考虑综合造价，尽量满足使用者各方面的需求102006年2月国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要重点研究开发满足国民经济基础产业高质量发展需求的“高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要4 （2006-2020年）》材料等” 公司主要营业业务不存在法律和政策上的限制，其营业范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

  3、公司所处行业的上下业情况（1）上业情况PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，其中印花面料、耐磨层的原材料均为PVC，PVC为化工行业的产物，因此PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。

  上述原料均属于大宗原料，市场供应量较为充足，PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家有关政策等因素的影响。

  2021年受美国寒潮、能效双控等经济发展形势影响，PVC市场行情报价不断上涨，推高了PVC地板的原材料成本。

  行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响；另一方面，具备行业规模优势的生产公司能够利用自身采购的规模优势与上游原材料生产公司进行谈判，以获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。

  （2）下业情况目前国内PVC地板生产行业的下业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等，产品最终用于商场、酒店、医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。

  近年来，随着物流行业的迅速发展和消费的人消费理念升级，建筑装饰材料贸易行业得到迅速发展，建筑装饰材料贸易行业的快速发展大幅度的降低了PVC地板的流通成本，扩大了产品的流通区域，进而带动了PVC地板生产行业的发展。

  下业的发展直接影响到PVC地板行业的景气度，而下业的发展跟主要地板消费国的宏观经济水平、居民收入水平、消费习惯等要素息息相关。

  总体来说，欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高，PVC地板持续保持比较高的消费水平；中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速，我们正常的生活水平明显提高，消费能力逐渐增强，市场需求逐步释放，PVC地板未来市场发展的潜力良好，有较大的发展空间。

  （三）公司基本的产品的工艺流程1、LVT产品工艺流程公司LVT产品的生产的基本工艺包括中、底料制作，热压，静置停放，淋膜、回火，养生，冲切，开槽，检验，包装，打托入库等多个工序。

  公司LVT产品主要工艺流程如下图所示：2、WPC生产的基本工艺流程图公司WPC产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，淋膜、回火，养生，冲切，WPC基材板制作，贴合，分切，开槽，检验，包装，打托入库等多个工序。

  公司WPC产品主要工艺流程如下图所示：浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要5 3、SPC生产工艺流程图根据制作流程与工艺的不同，公司SPC产品生产的基本工艺又可大致分为连线复合生产的基本工艺、ABA/AB热压生产的基本工艺和AB贴合热压生产工艺。

  公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材板挤出，在线复合，淋膜，冲切，养生，开槽，涂边、背贴、检验，包装，打托入库等多个工序。

  具体情况如下：（1）SPC连线）ABA/AB热压生产工艺流程图浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要6 （3）AB贴合热压生产工艺流程图（四）公司所处行业的上下游产业链（1）上业PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。

  （2）下业目前国内PVC地板生产行业的下业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等。

  （五）公司的主要经营模式1、采购模式公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主要为电力。

  公司设有计控部和采购部，计控部负责制定采购计划，采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作，建立并保持合格供应商目录和档案；技术部负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。

  公司选择供应商时，考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务情况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商定时进行评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。

  为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种原材料一般都会采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。

  具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，计控部根据生产计划，结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划，采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。

  采购员须按规定与供应商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款，以降低公司采购风险。

  公司主要是采用电汇的方式支付采购货款，不同原材料的付款方式不一样，其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很短，大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货；别的部分原材料采用月结的方式，公司在每月25日左右支付上月货款，部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。

  2、生产模式企业主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品，企业主要采用按订单生产的生产模式，按订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险，减少资金占用。

  公司在获取客户订单后，由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备，制定相应的生产计划，并安排各个生产车间实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产流程受到质量管理体系的控制。

  公司品控部人员负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验合格后产品进行成品入库，并按照销售订单向客户交货。

  公司在生产过程中，除了自身生产产品外，受公司产能限制，会出现仅靠自身生产不能满足订单的时间要求，在这种情况下，公司会将部分生产工序交由外协厂商来生产，外协厂商必须按照公司制定的质量标准进行生产加工，加工后经验收合格后交给公司。

  3、销售模式（1）销售分布公司营销中心负责产品营销与市场推广，公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，少部分在境内销售。

  公司根据客户的具体需求负责自行开发和设计，产品开发完成交客户确认后按订单生产，由客户以其品牌在终端市场进行销售。

  在ODM销售模式下，公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售，公司主浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要7 要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户，成功后公司直接与客户签署销售合同，为其提供ODM产品；另一类是向贸易商销售，利用贸易商的市场资源，扩大市场份额，公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同，而是与贸易商签署销售合同，贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后，与公司进行沟通后向公司下达采购订单，公司根据贸易商的要求，生产完成后将产品贴其指定商标后交货。

  在以自有品牌销售的模式下，公司主要采取直接销售的模式，极少部分采用经销的模式。

  （2）实物流和资金流的具体流转过程1）实物流公司境内、外市场销售的实物流转存在差异，具体如下：境外市场：FOB模式下，公司负责产品发货，安排运输公司将产品运至装运港，产品在装运港装运上船后，风险转移给客户，公司完成实物交付并确认收入。

  DDP模式下，除前述FOB模式下的义务外，公司还负责产品运抵目的港后的清关，提货，并安排运输公司运至客户指定地点，完成实物交付并确认收入。

  境内市场：公司负责产品发货，根据合同约定，安排运输公司将产品运至合同指定地点，完成实物交付，经客户验收通过后确认收入。

  2）资金流公司所有境内、外销售均为买断式销售，由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。

  （3）定价策略公司主要是采用成本加成与随行就市相结合的定价策略，不同产品之间的定价策略无重大差异。

  制定售价时，一般由财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间，再由营销中心按照每个客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场价格，给出初步定价，最后由销售负责人审核并确定最终价格。

  与公司有交易记录的客户累计逾100家，其中与公司有活跃交易且金额较大的客户有20余家，其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要9 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用 三、重要事项报告期内，除已披露外，本公司无其他重大事项。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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